[金融市场审批]金三科技金融信息管理系统功能基本清单
摘要：金三科技金融信息管理系统功能基本清单。
| 模块 | 栏目 | 功能列表 | 功能点 |
| 财富中心 | 客户营销管理 | 我的意向客户 | 添加意向客户 |
| 查看意向客户 |
| 修改意向客户 |
| 客户转化 |
| 客户跟进 |
| 设置下次跟进时间 |
| 意向资源分配 | 添加意向客户 |
| 修改意向客户 |
| 查看意向客户 |
| 意向分配 |
| 跟进记录管理 | 跟进详情 |
| 跟进点评 |
| 已转化为正式客户 | 查看 |
| 已排除意向客户 | 查看 |
| 投资客户管理 | 投资客户管理 | 增加投资客户 |
| 查看投资客户 |
| 编辑投资客户 |
| 申请制作合同 |
| 申请换卡 |
| 查看合同详情 |
| 导出到excel |
| 客户关怀管理 | 新增客户关怀记录 |
| 查看客户关怀记录 |
| 客户资源分配管理 | 客户详细 |
| 授权共享人 |
| 资金账户管理 | 资金账户查询 | 第三方支付账户信息 |
| 账户绑定银行卡信息 |
| 账户收支查询 | 查询账户详细信息 |
| 资金账户管理 | 充值 |
| 取现 |
| 充值第审核 | 审核通过 |
| 审核驳回 |
| 充值记录查询 | 查询详情 |
| 取现审核 | 取现初审 |
| 取现复审 |
| 取现手续办理 | 取现办理 |
| 取现记录查询 | 取现记录详细情况 |
| 理财产品管理 | 产品类别管理 | 添加产品 |
| 删除产品 |
| 理财产品制定 | 添加 |
| 删除 |
| 编辑 |
| 理财产品购买 | 购买申请 |
| 产品购买查询 | 查看收益 |
| 查看详细信息 |
| 打印对账单 | 查看收益 |
| 查看详细信息 |
| 打印对账单 |
| 提前赎回处理 | 查看收益 |
| 查看详细信息 |
| 提前赎回处理 |
| 派息还款管理 | 理财派系管理 | 派息 |
| 解除派息锁定 |
| 公司人员管理 | 修改个人资料 | 修改密码 |
| 修改个人信息 |
| 部门人员管理 | 添加门店 |
| 添加部门 |
| 添加账号 |
| 角色设置 | 添加角色 |
| 删除角色 |
| 导出授权 |
| 导入授权 |
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